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来自 印刷出版 2019-10-13 17:56 的文章
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根据交易所公告,贵州永吉印务股份有限公司于12月23日起在上海证券交易所主板上市交易。公司本次发行股票数量4216万股,公司本次发行价格为4.76元/股,市盈率为22.96倍。发行人的股票简称为“永吉股份 ”,股票代码为“603058”,申购代码“732058”。

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉印务”)拟通过与上市企业厦门旭飞投资股份有限公司(以下简称“旭飞投资”)资产置换实现借壳上市,旭飞投资8月20日在《中国证券报》上发布公告公布了其重组预案。永吉印务由此成为今年6月IPO重启后首个迈出上市步伐的印刷企业。公告称,旭飞投资拟与永吉印务实施重大资产置换,置出上市公司的全部资产和负债,置入永吉印务的股东合法持有的永吉印务100%股权,差额由旭飞投资通过向永吉印务的股东发行股份的方式支付。

旭飞投资今日披露,公司将获注入印务资产,重组完成后,旭飞投资将成为一家以印刷为主营业务的上市公司。

旭飞投资7月24日接公司控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司的通知,椰林湾公司已于7月23日与贵州永吉房地产开发有限责任公司正式签署了《关于对厦门旭飞投资股份有限公司实施重大资产重组之战略合作协议》。

贵州永吉印务股份有限公司设立于1997年,于2007年整体变更为贵州永吉印务股份有限公司,是集卷烟商标设计、技术开发、印刷为主的大型包装企业。公司注册资本3.794亿元人民币,拥有投资4亿元的现代化多功能标准厂房4万余平方米,员工人数约400名,其中专业技术和管理人员占总人数的25%以上,烟标年生产能力可达70万大箱。 关键词:永吉股份

永吉印务净资产预估值约为13.8亿元,旭飞投资拟以每股9.26元的价格向永吉印务股东定向增发大约1.3亿股。在本次发行后,贵州永吉房地产开发有限责任公司将成为旭飞投资的控股股东。上述重组完成后,旭飞投资将由一家从事房地产开发业务的公司转型为主营烟标及高端印刷品的印刷公司。本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项尚需相关审批机关的批准。

旭飞投资于2009年7月21日就公司重大资产重组事项发布了停牌公告。7月24日,公司接控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司的通知,其已于7月23日与贵州永吉房地产开发有限责任公司正式签署了《关于对厦门旭飞投资股份有限公司实施重大资产重组之战略合作协议》。

根据协议,永吉房开及贵州永吉印务股份有限公司其他股东以其持有的永吉印务100%的股权与旭飞投资全部资产与负债进行置换,资产置换的差额部分由旭飞投资向永吉房开及永吉印务其他股东发行股份进行购买。重组完成后,旭飞投资将成为一家以印刷为主营业务的公众上市公司。

对于本次重大资产重组的背景,公告称,旭飞投资主营业务房地产开发与经营赢利能力弱、抵御风险能力弱,而永吉印务需要借助资本平台进行外延式扩张以提升其在烟标印刷行业的地位。为使上市公司恢复持续赢利能力,保护全体股东的权益,旭飞投资拟向永吉印务全体股东非公开发行股份。公告显示,2007年上半年,永吉印务曾启动IPO工作,募集资金投向为建设新厂房和引进国外设备。但由于市场原因,永吉印务IPO工作推迟。

协议的主要内容为:永吉房开及贵州永吉印务股份有限公司其他股东以其持有的永吉印务100%的股权与旭飞投资全部资产与负债进行置换,资产置换的差额部分由旭飞投资向永吉房开及永吉印务其他股东发行股份进行购买。重组完成后,旭飞投资将成为一家以印刷为主营业务的上市公司。

永吉印务自1997年成立以来,一直以烟标印刷作为主营业务。2006年,永吉印务以增资的方式整合了贵州省内其他4家烟标印刷企业。2007年7月,永吉印务开始筹建新厂房。2009年年初,新厂生产线陆续投产。2008年,永吉印务实现销售收入3.2亿元,实现净利润1.1亿元。永吉印务的客户集中度很高,2007年、2008年和2009年上半年,永吉印务对贵州中烟工业有限公司的销售收入占营业收入的比例均在95%以上。

公开资料显示,2006年年底,贵州永吉印务、圣泉实业、云商印务、雄润印务和一佳印务5家民营印刷企业达成整合意愿,5家企业共同出资1.27亿元,以贵州永吉印务公司为主体整合各家优势资源成立了贵州省最大的印刷企业。目前,该公司注册资本为18970万元,主要从事高、中档精品香烟、医药及其他包装装潢产品的开发、设计及印刷等业务。永吉印务的生产能力在20亿元以上,成为西南地区目前规模最大、装备最先进的印刷企业,在国内同行业中也具有一流的竞争实力。2007年底,永吉印务全面进行了股份制改造,吸引了数位战略合作伙伴加盟,积极准备进军资本市场。

旭飞投资公告,由于本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性。为避免股票交易价格出现异常波动,公司股票将继续停牌。

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