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来自 印刷出版 2019-11-28 02:32 的文章
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我国造纸行业产品结构性矛盾突出亟待调整,高

目前,我国纸及纸板品种已达600多种,但75%以上属中低档产品。由于不能自产,需要大量进口铜版纸和白板纸等高档优质产品。我国造纸行业产品结构性矛盾突出,低档纸供过于求,高档纸缺口较大,每年需从国外大量进口。

随着近年我国纸品市场需求量的攀升,造纸原料的进口也大幅增长。有关资料显示,纸业已经成为中国仅次于石油、钢材的第三大用汇产业。针对此种状况,有关人士呼吁,高档纸亟须建立资源再 利用系统。

一、我国造纸行业大幅扩张

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我国纸制品目前总体上存在供需缺口,但结构性矛盾突出,高档纸供不应求,低档纸供过于求。尽管近年来我国新上生产线的产能增长较快,但由于新增造纸生产线的同时,也有相当部分落后的产能被淘汰,这就预示着消费的增长和产品结构的变化,并将由此引发的产业结构和产业升级,使我国造纸工业在今后相当长的一段时期有一个较大的发展空间。

我国造纸行业总体存在原料供需缺口,但结构性矛盾也日益突出:低档纸供过于求,高档纸供需缺口较大,每年需从国外大量进口。据预测,未来几年,我国供需缺口较大的品种有涂布印刷纸、书刊印刷纸、涂布白卡纸、牛皮箱板纸、高强瓦楞纸等,而普通书写纸供需平衡,生活用纸的小缺口将被弥补。国内高档纸的供给仍然不能满足需求,我国纸制品市场正在由以中低档为主向中高档为主的结构转变。

新中国成立后的几十年内,我国纸业市场供需基本稳定发展。但从 20 世纪 90 年代中期以后,国内纸业市场供求关系发生了很大变化,国内纸张生产量的增长大大低于消费量的增长。由于消费结构的调整,那些以木浆为原料的高档产品严重短缺,每年不得不靠从国外大量进口来解决。2005 年 10 月 8 日,中国纸业环保高层论坛在北京举行,国家环保总局污控司副司长李新民披露了这样一组数字:仅 2004 年,我国纸和纸板的产量就已经达到了 4950 万吨,而消费量却达到了 5439 万吨,人均消费量为 42 公斤,造纸量和消费量分别占世界总量的 10%和 14%,仅次于美国居世界第二位。随着经济的增长,目前规模相对较小的国内纸张和纸板市场应有进一步增长的空间。

2017年,在造纸行业各纸种中,产销量所占比重均在10%以上的纸种是未涂布印刷书写纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸。下面来分析这四大纸种的供需、进出口、竞争格局等情况。

据预测,2005年,我国纸供需缺口较大的品种有书刊印刷纸、涂布印刷书写纸、包装用纸、涂布白卡板纸、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸,普通书写纸供需平衡,生活用纸的小缺口将被弥补。

广东省造纸研究所的专家认为,到2010年,仅广东省造纸业中,高档产品占50%以上,中低档产品占50%以下是比较合理的产品结构。目前,各类高档纸品的需求缺口还很大,加上成本的降低,造纸企业应该看到这个有利可图的商机。

2004 年中国纸浆消耗总量为 4455 万吨,纸及纸板年消费量为 5439 万吨,成为世界第二大纸张消费国。但我国年人均消费纸张和板纸仅 42 公斤,远远低于美国和日本等发达国家 300 公斤的人均消费量。随着中国原材料结构的调整,木浆进口也增长迅速,进口量居世界第一。仅 2004年,中国纸业 970 万吨的木浆原料中,进口 732 万吨,自己生产的只有 238 万吨,这说明中国木浆依赖进口的情况越来越严重。专家预测,五年以后,中国对木浆的进口需求将达到全世界木浆进出口的总和。

未涂布印刷书写纸

业内人士表示,在此种情况下,国内纸企纷纷献计献策寻找替代原料,是积极的、应该鼓励的行为。还应提到的是,也有不少企业发明设备,让低档原料变成高档纸。

根据轻工业协会统计,2005 年 1-6 月,造纸及纸制品业完成产值 1866.93 亿元,同比增长22.78%,产销率 97.42%,增长态势与前几年相当,总体表现为产销两旺,各行业平均增长速度在20%以上。

未涂布印刷书写纸与涂布印刷纸相对应,主要指未经涂布加工的印刷类用纸,包括胶版纸、书写纸、轻型纸、复印纸等。应用方面,未涂布印刷书写纸主要用于图书印刷、办公文件打印、书写等。

海关人士建议,要减少对进口原料的依赖,最根本的措施是建造林纸基地;此外,还可进一步拓宽废纸进口渠道,以及加快国内再回收资源的发展速度。

生活用纸是与消费者关系密切的日常用品之一。生活用纸的消费量与经济发展速度,人民生活水平和文明程度有直接关系。中国已经成为全球第二大生活用纸消费市场,仅次于美国。2003年中国卫生用纸消费量达到 310 万吨,年均增长 8%。生活用纸正在成为我国一个巨大的消费市场。

供需

卷烟产量占世界卷烟产量的 32%,位居世界第一,但是出口量很少,主要供应国内市场。2003年我国卷烟纸的消费量约 9.6 万吨。卷烟纸进口量约占消费量的 10%。由于烟草产品出口增长难度较大,卷烟纸的需求量在未来几年内将保持稳定,每年消费需求约为 10 万吨左右。随着国产卷烟纸质量的完善,进口量将进一步减少。

2017年,未涂布印刷书写纸消费量达到1744万吨,同比增长3.26%,占纸与纸板消费量比例为16%;2008-2017年未涂布印刷书写纸消费量复合增速约为2.59%,需求端维持低速增长。

随着科学技术的不断发展,电解电容器行业迎来了前所未有的繁荣,带动了电解电容器纸的发展,2002 年,全球电解电容器用量约为 14,200 吨,同比增长约 14%。其中国内电解电容器纸用量约为 6500 吨,同比增长约 18%。2005 年估计全球电解电容器纸用量可达到 20,000 吨,年均增长约 12%。其中国内用量约为 10,000 吨,年均增长约 16%。

供给来看,2017年未印刷涂布印刷书写纸产量达到1790万吨,同比增长1.13%,2008-2017年产量复合增速约为2.77%,供给端增速基本与需求端匹配。

国内纸张需求旺盛,且由于国内对进口新闻纸和铜版纸实行为期 5 年的反倾销保护措施和对进口牛皮箱板纸进行的反倾销调查,使国内造纸企业大幅扩张产能。许多国际造纸公司开始在中国投资建厂,国内产能急剧扩大。白纸板、铜版纸、新闻纸产能扩张明显,市场压力巨大,短期内甚至会出现产能过剩,但从长远看将趋于平衡。

进出口

2005 年下半年几大项目的投产,预计到 2006 年,新闻纸产能将达到 420 万吨。而新闻纸消费量约为 395 万吨,国内市场将出现供略大于求的局面。但新闻纸需求增长较快,2010 年新闻纸消费需求将达到 645 万吨,新增产能将很快可以被新增市场需求所消化。到 2006 年铜版纸产能可以达到 380 万吨。但是铜版纸的应用将不断地拓展,需求的增长可以消化供给的增加,但是市场将逐步趋向饱和状态。

2017年未涂布印刷书写纸出口量为109万吨,进口量为63万吨,净出口量约为46万吨。因此,2017年未涂布印刷用纸国内 海外总需求量将近1800万吨。

大量新建生产线的投产,将使白纸板(白卡纸)2006 年供应量达到 810 万吨,短期内将会出现供过于求的局面。由于 2003 年和 2004 年箱纸板新上项目较多,预计 2005 年可能新增加超过 220万吨年产能,基本能满足需求的增长。目前我国大量中档和部分高档箱纸板产品已能自给,只有部分牛皮箱纸板高档产品仍然需要依赖进口。

竞争格局

二、我国造纸行业市场空间大

以未涂布印刷书写纸中产量占比最高的胶版纸为例,目前国内胶版纸中小企业众多,集中度相对较低,CR4占比仅为21%。正因此,胶版纸是供给侧改革的重点受益纸种;随着小企业的逐步退出与落后产能的淘汰,行业集中度有望持续提升。

我国造纸行业正处于一个高速成长期。历年的统计数据表明,我国纸和纸板的总产量一直大幅低于总消费量,年人均纸张消费量远低于世界发达国家水平。在加工制造业生产能力普遍过剩的现阶段,造纸业是为数不多的需求量不断增长且供不应求的行业之一,属典型的需求拉动型行业。

图表1:2017年胶版纸市场集中度情况

从1997年-2004年国内纸张及纸板年消费量和生产量的增长率与GDP增长率的比较可以看出,纸张及纸板年消费量与生产量的增长率起伏较大,两者保持一个非常相似的增长趋势。与我国 GDP 的增长率相比,纸张及纸板年消费量与生产量的增长率从 2002 年开始一直都处于一个比较高的水平,可以说我国的造纸行业现在正处于一个高速成长期。

白纸板

预计 2010 年国内纸张消费量将达到 7600 万吨-8000 万吨,2020 年将达到或超过 1 亿吨,我国纸张及纸板消费量还有很大的上升空间。

白纸板是一种具有2-3层结构的白色挂面纸板,是一种比较高级的包装用纸板,主要用于销售包装。经彩色印刷后制成各种类的纸盒、箱,起着保护商品、装潢美化商品的促销作用,也可以用于制作吊牌、衬版和吸塑包装的底版。根据分类,白纸板可分为原生白纸板、再生白纸板两大类,具体再细分为白卡纸、未漂布白卡纸、涂布白纸板、未涂布白纸板。

我国报纸用纸量一直占所有出版物(包括图书、期刊、报纸)用纸量的 56%-68%,报纸用纸量一直在以 13%以上的增长率大幅提升。由于我国人均报纸消费量不到发达国家的 1/15,未来报纸出版业还有广阔发展空间,因此我国新闻纸消费量将有稳步的提升。以年消费量增长 13%计算,2005 年我国新闻纸消费量为 350 万吨,2010 年消费量将达到 645 万吨。

图表2:白纸板分类情况 供需 2017年,白纸板生产量1430万吨,较上年增长1.78%;消费量1299万吨,较上年增长2.69%。2008-2017年生产量年均增长率2.75%,消费量年均增长率1.55%。 其中,,受益于消费升级,白卡纸逐步替代灰底白板纸,白卡纸占白纸板总消费量比例逐年提升,且消费量增速高于白纸板总体消费量增速,成为拉动白纸板消费量增长的重要驱动力。 进出口 2017年,我国白纸板进口量为62万吨,同比增长6.90%;出口量为193万吨,净出口量为131万吨,净出口量总体呈现小幅增长态势,尤其是白卡纸,逐步成为我国具有出口优势的纸种。 竞争格局 以白卡纸为例,根据产能口径,2017年,白卡纸市场份额主要集中在前五家企业,分别是APP、晨鸣纸业、博汇纸业、太阳纸业、亚太森博,CR5占比达到84%。可见,白卡纸市场集中度高,龙头企业议价能力较强。图表3:2017年白卡纸市场集中度情况 箱板/瓦楞纸 箱板/瓦楞纸为包装纸的主要纸种之一,主要用于各类产品包装。另外,国内电商业务的快速发展对包装的需求有较大的拉动作用。 供需 箱板/瓦楞纸消费端总体呈现稳健增长态势,2017年有所加速,箱板纸、瓦楞纸消费量分别达到2510万吨、2396万吨,同比分别增长6.18%、5.50%;两者合计消费量4906万吨,同比增长5.85%,2008-2017年箱板/瓦楞纸消费量复合增速达到5.02%。 箱板/瓦楞纸下游主要用于食品饮料、电子、日化、家电、快递等产品包装,跟经济景气度密切相关;其中食品饮料是最主要的应用领域,约占箱板/瓦楞纸终端需求量的46%,电子、日化消耗量占比次之,分别为24%、14%。值得一提的是,随着电商业务的快速发展,快递类包装逐步成为拉动箱板/瓦楞纸需求端增长的重要驱动力,目前快递类包装需求约占10%。图表4:箱板/瓦楞纸主要应用分布 从产量角度来看,箱板/瓦楞纸为国内产量最大的纸种:2017年我国箱板/瓦楞纸产量达4720万吨,同比增长3.17%,2008-2017年箱板/瓦楞纸产量复合增速达到4.97%。 进出口 2017年,我国箱板/瓦楞纸净进口量达到186万吨,较2016年同比增加126万吨,进口量显著增加主要受2017年国内箱板/瓦楞纸价格大幅上涨,部分包装纸企选择进口纸品作为替代导致。 竞争格局 相比铜版纸、白卡纸等集中度较高的纸种而言,箱板/瓦楞纸市场集中度仍有一定提升空间。国内箱板纸生产企业CR10产能占比约为64%,瓦楞纸CR10产能占比约为39%,箱板纸集中度高于瓦楞纸。二者合计来看,玖龙纸业、理文造纸箱板/瓦楞纸产能位列前两位,合计约占32%份额;前五家企业合计约占近50%份额;小企业产能占比约为32%。图表5:2017年箱板/瓦楞纸市场集中度情况 关键词:造纸

我国涂布纸人均消费量很低,2002 年约为 2 千克,还不到世界人均消费量的 2/7,更不能与美国、日本相比。如果要达到世界平均水平,我国也需要涂布纸 900 万吨,可见我国涂布纸消费量还有很大的上升空间。涂布纸主要应用于出版。从我国近几年各出版社的用纸量平均增长率为 7%的情况来看,按这个比例测算,2005 年和 2010 年全国各出版物印刷纸的需求量分别为 1118万吨和 1568 万吨。而近两年全世界涂布纸在印刷用纸中占 41%。按这个比例计算,则涂布纸到2005 年和 2010 年的需求将分别为 458 万吨和 643 万吨。

印刷书写纸主要用作办公、杂志、书籍用纸。办公自动设备的出现,使书写纸市场需求量不断上升,2004 年市场书写纸消费量达到 1045 万吨,占整个纸张纸板消费量的 19.2%。近两三年印刷书写纸消费量一直以 7%的速度在增长,估计到 2010 年书写纸需求量将达到 1570 万吨。近几年我国箱板纸的消费需求不断增加,最近十年年平均增长率为 13.71%,市场存在较大的供需缺口,进口量一直维持在 100 万吨左右。以我国目前的工业发展趋势,2010 年箱板纸需求量将达到 2070 万吨。

三、国内纸业市场的竞争格局

国内纸业市场的竞争来自三大公司群体:以国内造纸上市公司为主体的内资公司、国外资本在中国投资建立的外资公司以及国际大型造纸公司。

由于国家政策保护,生产新闻纸的企业主要是以华泰、晨鸣为首的内资公司。在 24 家国内纸业上市公司中,就有 7 家以新闻纸作为主营产品。华泰股份作为新闻纸龙头企业,去年底 35万吨新的新闻纸项目投产,将使公司新闻纸总产能达到 80 万吨。在晨鸣纸业收购吉纸的总生产能力 15 万吨的两条新闻纸生产线后,新闻纸总产能已达到 64 万吨,直接威胁华泰在新闻纸行业的龙头地位。另外泛亚龙腾 33 万吨的新闻纸生产线已于去年下半年投产,使泛亚纸业在中国新闻纸总产能已达到 67 万吨。国内新闻纸市场将形成华泰、晨鸣和泛亚三分天下的格局。岳阳纸业等一批具有资源优势的新闻纸公司也将具有一定的发展空间。新闻纸产能的扩张对小的新闻纸厂将造成毁灭性打击,曾为弥补新闻纸市场供需缺口做出重大贡献的众多小厂将被逐渐淘汰。

铜版纸的生产基本集中在一些大的企业。目前国内铜版纸生产企业以 APP 纸业集团旗下的金东纸业产能最大并占有绝对优势。2005 年 60 万吨铜版纸生产线投产使金东纸业的铜版纸总产能达到 160 万吨。其他铜版纸生产企业产能相对较小,晨鸣纸业目前的铜版纸生产能力为 35 万吨,山东泉林纸业 30 万吨,太阳纸业 30 万吨,苏州紫兴 15 万吨(加上 2005 年底投产的 40 万吨,产能将达到 55 万吨)。由于铜版纸反倾销的保护,许多外资公司开始在国内投资建设铜版纸生产线,如王子制纸的 60 万吨铜版纸生产线正在筹建中。这些产能释放后,市场竞争将更为激烈。

APP 纸业集团旗下的宁波中华纸业 70 万吨涂布白纸板 2005 年下半年的投产,既使之成为白纸板和白卡纸领域的龙头企业,也为国内白纸板和白卡纸市场带来了巨大的影响。2005 年上半年各个白纸板和白卡纸生产企业的产销率和毛利率水平都有下降的趋势,2005 年 140 万吨的白纸板新增产能(包括中华纸业的 70 万吨产能)在 2006 年完全释放后,白纸板生产企业将面临更大的压力。

许多国际大型造纸公司将其产品出口到中国,占领了大批市场份额。这些国际大型造纸公司是中国纸业市场的重要供给来源,在国内市场中占有重要的地位。

2003 年,商务部通过“反倾销调查”终裁,对原产韩国、日本的进口铜版纸征收为期 5 年,从 4%到 71%不等的反倾销税。2004 年又对新闻纸进行长达 5 年的反倾销保护措施。2005 年又开始对未漂白牛皮纸箱板纸进行反倾销调查。这些反倾销保护措施为我国新闻纸和铜版纸等产业发展提供了保障,直接促成了 2005 年国内铜版纸和新闻纸生产线的大最扩建和投产。国际纸业、王子制纸、斯道拉·恩索和芬欧汇川等国际纸业公司巨头都已经开始在中国投资建厂,加快了抢占中国纸业市场的步伐。

四、造纸行业市场结构的发展趋势

1.集约化

长期以来,我国造纸工业原料以非木材纤维为主,造成产品结构失调、企业规模小、经济效益差、排污量大、污染严重等问题。我国造纸企业的数量最多时达到 1 万多家,即使是少量的大中型企业的规模也远远低下国际水平,且技术水平普遍落后,难以满足国内市场对高档纸的产品不断增长的需求。要从根本上解决我国造纸业集中度过低、企业规模过小、污染严重、环保措施不力等问题,政府应鼓励中国造纸企业做大做强,向规模化、集约化经营方向发展,同时通过关、停、并、转、重组整合等方式,将污染严重的小纸厂淘汰出局,发展强势企业集团,为在造纸行业全面实现循环经济创造条件。同时,也只有形成大的企业集团,进行规模经营,才能将更多的资金投入到环保中来,从而有效地解决造纸业的环境污染问题。

国内像晨鸣纸业这样的一些造纸企业,产品的质量和档次较高,在市场上占有优势,企业具有较好的经济效益,而且又得到国家政策的支持,有充足的融资渠道。这些企业通过对许多中小造纸企业的收购,规模不断扩大。中国造纸协会 2005 年国内纸业公司中期报表显示,造纸行业利润加速向重点公司转移。以晨鸣纸业、华泰股份、岳阳纸业、博汇纸业作为重点公司,将其 2005年中期业绩与 2004 年同期进行比较,收入与净利润增长分别高于行业平均 13 个百分点和 14 个百分点。另外,行业集中度提高的迹象在 2005 年上半年进一步显现。重点公司在行业中所占比例明显提高,其中收入从 58.2%提高到 64.2%,净利润从 65.8%提高到 74.1%。这表明,在行业整合加速的过程中,行业收入与净利润也开始加速向重点公司转移。配合产能增长,重点公司的净利润仍将以较快速度增长。

2.高档化

目前中国生活用纸市场的显著特点之一,就是消费品种结构不均衡。2000 年世界生活用纸中,厕用卫生纸占 56%,纸巾纸、擦手纸占 21%,纸面巾和纸餐巾分别占 12%和 4%。但数据显示,纸巾纸、擦手纸,仅占 0.2%,即使在北京、上海这样被看好的城市也不过占 1.5%,也就是说中国的厕用卫生纸销售比例仍然占据绝对优势。今后一段时间内,我国生活用纸消费需求将呈现多元化并向中高档产品过渡。

华泰股份定位于高档产品,具有规模优势,成本控制能力强。近年来,华泰股份先后研究、开发了低定量彩印新闻纸、彩色美术版纸、美术课本专用纸、高光泽涂布白板纸等国家级新产品或国家级火炬项目,“废纸制浆造纸关键技术的研究、开发与生产、应用”还被列为国家级技术创新项目。据不完全统计,公司博士后工作站与技术中心先后共完成课题及新产品研究 50 多个,其中达到国际水平或国内领先的 30 个,在企业技术创新,特别是在造纸可持续发展及造纸环保方面的研究,为同行业做出了很大的贡献。

3.林纸一体化

2004 年,经国务院批准,国家发改委颁布了《全国林纸一体化工程建设“十五”及 2010 年专项规划》,这表明,我国造纸工业正在进入以原材料结构调整为核心的关键时期。APP 纸业公司浆林纸一体化模式进行得最早,公司 2005 年 3 月底在海南正式投产的洋浦金海浆纸项目,首期投资达 102 亿元,是海南省迄今最大的外商投资项目,其目标是建成亚洲最大的浆纸加工基地。该项目 1997 年经国家批准设立,1998 年 12 月正式奠基,之后 APP 渡过了亚洲金融危机带来的负面影响,两年前再次动工兴建。此次一期工程年产 100 万吨漂白木浆,也使其成为世界上最大的单一制浆生产线。这一项目也是 APP 在中国大陆投资建设的第 13 家特大型制浆造纸企业,将为其节省大量进口原料成本。此外,国内大型纸业集团如泰格林纸集团、晨鸣纸业、华泰股份、美利纸业等也开始了“圈地造林”运动。中国加入世贸组织之后针对国外纸业产品进口发起的反倾销案,坚定了国际纸业巨头在中国大力推行“林浆纸一体化”的产业模式。

4.多元化

由于纸张应用的不断扩展,纸制品市场消费向多元化发展。同时企业为了能较好地抵御市场风险,产品结构也日趋多元化。如晨鸣纸业和华泰股份,正在不断地根据市场需求开发新的纸品种,产品种类越来越多。

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