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2014年中中原人民共和国数控机床集镇同行当报告

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内容摘要:编者按:“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一,这是高端装备制造业“受宠”的信号,从而引发了市场对高端装备制造业的投资热情。除了华中数控和亚威机床,山东博特精工在资本市场上另辟蹊径。 

数控机床指的是采用计算机进行数字控制的机床,是集机床、计算机、电机及拖动、自动控制等技术为一体的自动化设备。CNC在实际应用中具有三种不同含义: 数控技术;控制系统的实体,即数控系统;具体的数控装置,也是数控系统的核 心。其中,带有自动刀具交换装置的数控机床成为加工中心。加工中心是目前数控 机床中产量最大、应用最广的数控机床。

华中数控2018年报公布:营收、净利润双双遭遇滑铁卢

中美贸易战剑指中国制造2025,而近期美国对中兴通讯的制裁更是彻底掀起了国内对高端制造领域国产替代化的迫切性。其实,除了国产芯片自给率偏低导致这次中美博弈中中方占据下风外,国内在其他个别细分领域同样受制于人,在海外挑衅日益增加的大背景下,这些行业亦变得岌岌可危,数控机床就是其中之一。业内数据显示,高端数控机床方面,国产产品不足10%,未来国产替代化空间巨大。

编者按:“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一,这是高端装备制造业“受宠”的信号,从而引发了市场对高端装备制造业的投资热情。广阔的发展市场加上“十二五”发展规划,一月份的机床行业市场股价涨幅位居前列,资本市场对装备制造业的追捧也在吸引更多的机床工具企业纷纷踏上筹备上市之路。 高端装备制造业正在受到资本市场的热捧。财汇数据统计显示,2010年四季度末,基金持有的十大重仓股中机械行业流通市值为425.4亿元,该数据比上季度增加了62.86%。 具体反映在**市场,机械行业中景气度上升的细分行业股价表现活跃。1月份高铁、船舶制造、重型机械等子行业的股价涨幅位居前列,轴承、机床等景气度上升的行业股价在月底也有所表现。 以机床工具行业为例,无论是刚刚上市的新股,还是较早上市的**,都表现抢眼。较早上市的沈阳机床、秦川发展也是机床工具行业的龙头企业,机床工具市场的繁荣直接提升了他们的经营业绩。去年底,沈阳机床宣布业绩增长5倍以上,其股价近来一再飚升,秦川发展更在2月16日强势封在涨停版。新近上市的华中数控也表现优异,在上市十几个交易日,就出现强势涨停板。 政策积极扶持 高端装备制造业在资本市场如此受欢迎,这与国家政策的扶持、导向密不可分。与工程机械、煤机等机械行业相比,高端装备制造业前景似乎更为广阔,想象力也更为巨大。2010年9月8日,国务院审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将高端装备制造业纳入战略新兴产业范畴作为支柱产业来发展。高端装备制造主要包括航空、**、轨道交通设备、海工装备和智能制造装备。按照工业和信息化部装备工业司的解释,智能装备制造主要包括智能仪器仪表、数控机床、机器人等六大类产品。另外,据权威人士介绍,工信部装备工业司正积极牵头制定高端装备制造的“十二五”规划,而装备制造业的“十二五”规划目前已拟定完毕,准备送国务院报批,有望在3月底之前出台。分析人士认为,我国的高端装备制造在国内已经有相当的技术基础和人才储备,无论是高铁、核电、造船还是军工,每一个细分领域都蕴藏着巨大的投资机会,行业“十二五”期间的研发和投资都是“大手笔”。铁道部相关人士介绍,2010年铁道部对高铁总投资达7000亿元,其中基建部分占比最大,达40%~60%;动车采购占10%~15%。动车生产产业链自2010年进入高速增长期,与高铁相关的业务增长迅速。 另据了解,“十二五”期间大**项目的研发费用投入大概600亿元,分五年投资,其中用于大型民用客机的研制费用有400亿元,用于大型**运输机研制的费用约为200亿元。而国内外装备制造业的发展经验表明,发展装备制造业,数控机床是基础。除了数控机床行业自身,高端装备制造业的每个细分领域都将为机床工具行业带来潜在的巨大市场,机床工具行业正在迎接春天的到来。 同时,高档数控机床与基础制造装备科技重大专项也一直在循序渐进的进行。数控机床重大专项2009年启动当年就安排了194项课题,立项课题总经费72.71亿元,其中**财政投入16.23亿元,地方匹配及企业自筹56.48亿元。至今,一些项目已经陆续交付使用,极大的提高了行业自主创新能力。 按照专项规划,到2020年,航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右将立足国内,这意味着未来我国机床产品进口替代的空间将非常大。2010年,金切机床的产量增速为33.1%,数控机床的增速高达66.7%。而在过去10年里,我国数控金属切削机床产量年均复合增长率也只有31.93%。2010年的增长数据意味着数控金属切削机床的发展已经步入新阶段。几乎可以肯定,机床行业作为后周期产业,在高端装备制造业发展的带动下,2011年机床行业的景气度有望延续。

数控机床按照工艺方式可分为:

2019-03-28 17:35来源://

数控机床,全称数字控制机床,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。

  机床企业积极筹备上市进行中 资本市场对装备制造业的追捧也在吸引更多的机床工具企业纷纷踏上筹备上市之路。最近,又陆续有几家机床工具企业顺利登陆资本市场。记者在采访中了解到,这几家新近登陆资本市场的企业其上市之路也都是经历很多曲折,或者说经过了很长时间的铺垫,显然,上市并不是一件容易的事。要在诸多竞争对手中赢得上市资格,必然要有自己独到的实力。 亚威股份已经于3月3日上市。江苏亚威机床股份有限公司起源于1956年成立的国营江都机床总厂,自20世纪70年代开始从事板材加工机床的研发制造。2000年2月公司成立以后,一直从事板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售。发展到目前,亚威股份已经是国内板材加工机床设备领域产品线最长,少数几家既能提供中高端平板加工机床产品,又能提供卷板加工机床产品的企业之一。 国内唯一拥有完全自主知识产权的数控系统龙头企业华中数控于1月13日成功登陆创业板。华中数控曾经承担863数控专项,拥有博士后工作站,技术力量在国内处于龙头地位。目前我国的中、高档数控系统的国产化率仅仅分别为30%及2%,预计到2015年中、高数控系统需求达到15万套以上,复合增长率超过40%。 除了华中数控和亚威机床,山东博特精工在资本市场上另辟蹊径。山东博特精工首推“科技创新板”挂牌。1月6日,天津股权交易所科技创新板落户清华研究院暨启动**在浙江清华长三角研究院创新大厦如期举行。有6家企业首推为“科技创新板”挂牌并进入市场交易。科技创新板是天津股权交易所与浙江清华长三角研究院共同推进建设、面向高科技与创新型企业提供高效投融资业务的专业化特色板块,2011年1月启动试运营,首批6家企业挂牌进入市场,山东博特精工股份有限公司为科技创新板的第一家挂牌企业。 事实上,借助资本市场的力量正在成为更多行业企业的选择。记者在采访中了解到,诸多行业企业都在积极谋求上市之路,无论是有着悠久历史的大型国有企业,还是近年来迅速崛起的民营企业,的确,在机床工具行业日益激烈的竞争中,单凭企业自身积累,力量难免薄弱,而资本市场强大的资金支持将为企业赢得更为广阔的市场前景。 比如华中数控上市后,除了募投项目在建,公司还将在原有的厂址上进行改扩建,进一步提升公司产能。预计,2011年公司募集资金扩大数控系统产能,由原年产5000套提高到年产1.5万套,将实现利润5634万元,公司交流伺服驱动器的产能从年产1.2万套提高到5万套,将实现利润2308万元。 亚威股份本次发行所募集资金将用于实施三个技改扩产项目,分别为数控转塔冲床技术改造项目、高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目。亚威股份表示,本次募集资金运用均围绕公司的主营业务进行,新增产能均为公司现有优势产品的产能扩张,募集资金项目经过了严格、谨慎、专业的可行性分析和论证,具有良好的市场前景和经济效益。 信息来源:中国机经网

(1)金属切削类数控机床,如数控车床、铣床、镗床、磨床、钻床、齿轮加工机床、加工中心等;

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盛世创富表示,随着技术的快速更新迭代,一个国家数控机床水平的高低已经在一定程度决定了该国制造业水平的高低。从我国数控机床近几年发展情况看,始终维持稳步增长的态势。业内数据显示,2014-2016年,我国数控机床销售收入均超过2400亿元;2016年,我国数控机床销售额为2732.3亿元,同比增长7.69%;到了2017年,销售额首次超过3000亿元,达到3060.3亿元。预计未来几年数控机床产量有望延续此前的增长态势,2018-2020 年增速或维持在6%-8%之间。而观察下游终端,汽车占比42%,航空航天占比18%,模具占比15%,工程机械占比10%。但值得注意的是,不同等级的数控机床的国产化率存在较大的差异,这也导致部分下游行业的数控机床对外依存度高。根据前瞻产业研究院的数据,截止到2017年,中低档数控机床的国产化率达到80%,而中档数控机床国产化率为60%,但高档数控机床国产化率仅仅在6%左右。这就意味着,在高端领域,我国数控机床依旧是显著依赖进口。据海关统计,2017年,我国机床工具行业进出口257.91亿美元,同比增长16.32%,其中进口146.33亿美元,同比增长18.2%;出口111.58亿美元,同比增长13.94%。进出口逆差高达34.75亿美元。而在出口产品中,多为低附加值机床,金属加工机床出口占比全行业出口仅30%左右。

(2)金属成型类数控机床,如数控折弯机、弯管机;

亿欧新制造3月28日消息,华中数控公布了2018年年报。年报显示,华中数控全年营业收入8.20亿元,同比下降16.81%;归属于上市公司股东的净利润达1668万元,同比下降49.24%。

欧洲、美国、日本等发达国家已经先后完成数控机床产业化进程。而我国,作为制造大国,目前也正处于向“制造强国”转型升级的攻坚阶段,数控机床作为其中重要的一环,尤其是在高档数控机床明显薄弱的大背景下,国家自然给予高度重视。

(3)数控特种加工及其他类型机床,如数控火焰切割机。

华中数控称,业绩下滑主要受市场环境变化以及3c市场需求变化影响。同时,受相关债务人进入合并重整流程的影响,报告期公司资产减值损失较上年同期增加。

中国制造2025,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造2025中提及10大重点领域,“高档数控机床”就囊括其中。根据行动纲领,我国要开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统;加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发;以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件,加快实现产业化;加强用户工艺验证能力建设。

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启动于2009年的国内“04专项”是指“高档数控机床与基础制造装备”,重点支持华中数控、广州数控、大连光洋、沈阳高精和航天数控等企业自主研发高档数控系统关键技术,实现高端装备国产化。盛世创富表示,国防军工领域制造装备用操作系统90%以上依赖进口,这势必对国防安全造成隐患。在推动高端制造国产化的浪潮下,国防军工装备作为维护国家安全的支柱型后盾,势必也迎来国产化浪潮。根据调研报告,军工企业有6000套数控机床需要更换国产数控系统,2020年目标为当年实现国产高档数控系统1000台配套。2017年,04专项列入一个新重大项目——“换脑工程”, 即国防军工领域用国产数控系统批量置换进口数控系统,以大幅提升国防军工领域制造装备自主可控能力和安全水平,并申请了“十三五”增加国拨资金,其中大部分资金将在2017-2018年实施。

柔性制造系统

主打“一核三体”战略,主营业务下滑

高端数控国产替代化空间广阔,可以是适当跟踪关注这一领域的上市公司的中长线布局机会。

随着制造业向数字化、智能化转型,在精密性、表面质量等方面对加工设备提出了更高的要求。高端数控机床在国防、航空、汽车、等重要装备制造行业都存在很高需求。目前,我国数控机床年产量基本在20~30万台之间。

报告期内,华中数控主营业务并未发生重大变化,仍以“一核三体”为发展战略,即数控系统技术为核心,以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体。

华中数控:数控系统是公司的核心业务,数控机床是核心业务的延伸和拓展。公司承担了大批国家数控技术教育实训基地建设任务,公司突破了一批中、高档数控系统的关键单元技术,自主研发成功的五轴联动数控系统打破了发达国家对我国的技术封锁。公司高端数控装置市占率达65%以上,中档数控装置30%以上。

然而,数控机床行业高端市场一直由欧美日韩等占据。国内数控系统在高速、高精、五轴加工和智能化等方面仍有明显差距。根据中国数控机床行业发展前景预测报告,目前,在高端数控机床方面,国内产品仅占2%,而在普及型数控机床中, 虽然国产化率达到70%左右,但国产数控机床当中大约80%使用国外数控系统。整 体市场需求方面,高档机床占据10%份额。

据悉,在数控系统配套业务上,华中数控主要为各类数控机床企业和航空航天、汽车、3c、木工、磨床等重点行业用户提供数控系统配套和服务,包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中8型高档数控系统,以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统,系列伺服驱动,系列伺服电机等。

沈阳机床:数控类包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、数控钻床、激光切割机等,i5数控系统是公司的核心技术,亦是中国机床的领先技术。截止2017年末,i5智能机床营运总量已突破2.2万台,同时公司通过i5智能机床、WIS智能车间信息管理系统、自动化生产设备等单元有机集成,打造智能化工厂,累计签约智能工厂74家,建成投产31家。

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在工业机器人领域,主要为各类制造企业提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品,以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。

亚威股份:国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业,数控卷板加工机械龙头,具备数控平板加工机床、数控卷板加工机械、普通平板加工机床三大门类、八类主要产品、25个系列、二百多个规格品种的金属成形机床研发制造能力,产品畅销国内市场,远销欧美、亚非等30多个国家和地区。

数控机床国产化情况

华中数控的新能源汽车业务则主要是围绕汽车电动化、轻量化、智能化开展技术研究和产品开发,具体包括新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化等。值得注意的是,财报中并未体现任何新能源汽车业务上的营收数字。

秦川机床:国内机床工具行业的龙头企业,规模位列前三,是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地。

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数控机床需求结构

作为装备制造的“工作母机”,数控机床的技术水平代表着一个国家的综合竞争力。然而,机床行业却一直是我国的弱项,行业一直处于低利润状态。

正是由于这种趋向高端化的市场需求与国内高端数控机床技术差距的矛盾,而数控机床作为装备制造业的“工作母机”, “中国制造”2025将数控机床和基础制造装备行业列为中国制造业的战略必争领域 之一。未来,国内数控机床将在一些细分领域、专机等方面将率先达到国际先进水平。

近两年,我国几个比较大的机床企业也没好日子可过:大连机床破产,昆明机床连续亏损也被a股强制退市,即使是承担“换脑工程”的华中数控亦难逃亏损。

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据年报披露,华星数控在数控系统与机床领域实现收入34,934.12万元,较去年同期下降36.93%,这也是造成其营收下降的主要原因。

战略新兴产业——高端装备制造业

据中国机床工具工业协会发布的经济运行形势分析,2018年中国机床工具行业经济运行发展全年运行呈现前高后低特点。华星数控自下半年开始,主营业务收入同比增幅逐月降低,金切机床、工量具、磨料磨具行业下半年下行比较明显。其中,2018年1-11月,金属切削机床新增订单同比下降25.3%。

近几年,由于宏观经济放缓,机械行业整体处于下滑状态,中国机床行业同样受到影响。而数控机床在经历2014年35%的高速增长后,2015年产量降至25.91万台, 同比下滑17.2%。高端数控机床仍然主要依靠进口,而随着国内中低端数控机床的 发展,数控机床进口量占比呈现下滑趋势。虽然2015年总体数控机床出现较大幅度 下滑,但进口量影响不大,高端市场需求相对稳定。

另一方面,如果说中国机床是中国制造的“芯片”,那么中国的数控系统可以说是中国机床的“芯片”。然而,在市场认同度方面,国产数控系统和进口的相比,仍然存在巨大的差距。以日本发那科、德国西门子等为代表的国外企业,凭借先发优势已在全球范围内建立起了技术壁垒和市场优势。

对于整个数控机床行业而言,特别是壁垒高、但盈利可观、发展前景好的高端数控机床行业,“进口替代”是国内企业,包括主机制造商以及核心零部件制造商如数 控系统、电主轴企业的长期的发展动力。同时,考虑到在整体水平上国内产品与国 际产品差距大,相比于通用机,国内企业将更多的在一些细分领域的专机上达到国 际先进水平,并且凭借低成本优势、交货期优势、售后服务优势等等,提升国内市 场的竞争力。

2009年,国家启动了16个国家重大科技专项。其中,“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项,把高档数控系统作为支持的重中之重。2017年我国04专项在军工领域开启了换脑工程,即国防军工领域用国产数控系统批量置换进口数控系统,以大幅提升国防军工领域制造装备自主可控能力和安全水平。

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该项换脑工程项目预计总投入40亿,大部分资金将于2017年-2018年实施,以便在2020年取得效果,华中数控的国产数控系统则是主要受益方。

中国数控机床产量及进口情况

目前,华中高性能数控系统已在2000多家企业应用近10万台套,实现了航空航天、能源动力、汽车及其零部件、3c制造、机床等领域高档数控机床和特种装备的批量应用。

从数控机床主要原材料和配件的供应情况来看,我国已具备光机资产能力,有国内专业供应商提供,而电子元器件、气动元件等配件市场国内外企业竞争充分。但对于数控机床的核心零部件如数控系统、电主轴等,高端市场仍然基本由国外知名企业垄断。比如日本发那科、德国西门子等国际知名公司,经过多年的积累,拥有完整的产品序列、身后的技术储备和庞大的企业规模,在全球市场上具有明显规模优势,占据了国内中高端数控系统的大部分市场。

然而,与数控系统应用紧密相关的3c行业、汽车零部件制造行业,正处于转型升级之中,其中,以手机、笔记本等设备为代表的3c消费电子加工设备领域在经历了几年的爆发式增长后,需求发展速度放缓。同时,随着3c加工工艺从金属加工向玻璃、陶瓷、大理石加工转变,对玻璃机等相关高速高精加工设备需求旺盛。在汽车零部件制造领域,动力系统的关键零部件越发向精密化制造发展,对数控设备则产生了更高的要求。

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在未来,华中数控还需要继续打磨自己的产品及技术,才能满足市场日益增长的需求。况且,从现在来看,数控机床的国产路或许还很漫长。

主机原材料和配件供应商情况

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